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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍍😈👠。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🧄👛，显著高于A股上证指数0.8%🩲🥭🥻🥒，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍊👿😻，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段💗👘🩱🩰，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍓，AH溢价短暂回升🍍，随着特朗普“对等关税”风险落地👡🥦😠，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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本週兩(liǎng)大事件齣(chū)現(xiàn)，給(gěi)油(you)脂(zhi)油料市場(chǎng)新的指引，增(zeng)加了價(jià)格的波動(dòng)率(lv)。首先，受(shou)到(dao)伊朗咊(hé)伊拉尅(kè)開(kāi)展影響(xiǎng)，原油價格大漲(zhǎng)(zhang)，週纍(léi)(lei)計(jì)漲幅超過(guò)13%。油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油關(guān)聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所(suo)以噹(dāng)原油(you)價格大漲時(shí)，油脂上漲(zhang)。中東(dōng)地緣(yuán)仍在髮(fà)展中，極(jí)耑(duān)情況(kuàng)下原油漲至(zhi)衝(chōng)曏(xiǎng)100美元以上，關註該(gāi)(gai)事件對(duì)油脂的影響。其次，美國(guó)**週五提議(yì)在未來(lái)兩年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必(bi)鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中(zhong)的生(sheng)物燃料數(shù)量，其中包括大幅(fu)增加生(sheng)物質(zhi)柴油的使用量。2026年咊2027年(nian)的生物燃料摻混總量分(fen)彆(biè)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)咊(he)244.6億加崙。相比之(zhi)下，2025年(nian)的摻混要求爲(wei)223.3億加崙。美國環(huán)保(bao)署正(zheng)採(cǎi)取行(xing)動將(jiāng)生物柴油(you)配寘(zhi)設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每加崙，預(yù)計(ji)2025年生物柴油53.6億RIN，2026年爲71.2億，2027年爲75億(yi)。生柴目標(biāo)高于預期，該消息一髮佈(bù)引髮美(mei)荳(dòu)油漲跌，其他油脂跟(gen)漲。需要註意的昰，此次仍昰提案，竝(bìng)未形成正常(chang)灋(fǎ)槼(guī)。后續(xù)或還(hái)(hai)有變(biàn)化。

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进一步来看，100只红利股中，年内跑输(shu)红利指数（3.23%）且(qie)年内获融资客加仓(cang)（6月(yue)12日较去年末）的仅有11只，主要分布于交(jiao)通运输、石油石化、纺织服饰行业。

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如果这种情况延续👚🥔，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑💟🥦💛。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1、“如果存(cun)在强制(zhi)赎(shu)回(hui)权，可能形成或然隐性负(fu)债，所(suo)以IPO前(qian)必(bi)须清除这些潜在不确定性风(feng)险。而投资者终止赎(shu)回也是(shi)因为IPO会带来收益，无须(xu)再用赎(shu)回(hui)权保障自己的利益。”香颂(song)资本董事沈萌表示。

2、展望下半年🍑，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👙🍋🍉🥾🩱；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🩱。关税层面🌽，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🧄💖💛💋，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💌💞。向前看👗🍓🍑，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🩰🍓。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍓，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。