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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所(suo)改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位(wei)置角度，行业量价(jia)快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性(xing)亮点；出口承压阶段，产业政策宽(kuan)松概率加大，后续关注节奏(zou)问题。重视具备区域(yu)和产(chan)品优势的(de)龙头房企。

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新消费主题在IP潮(chao)玩、古法黄金(jin)上(shang)涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台(tai)”概(gai)念扩散板块布(bu)局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类(lei)代理外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制菜(cai)、连锁品牌杂货(huo)店等细(xi)分领(ling)域；另一方面是情绪消费，包(bao)括(kuo)缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可(ke)以关注的(de)扩(kuo)散赛(sai)道包括大(da)众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还(hai)有地方美食、中式快餐等）、食品饮(yin)料 (功能性食饮、保(bao)健(jian)型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等(deng)）。新消费(fei)属性(xing)产品不仅有广大的(de)国内市(shi)场，在外部环境复杂多变的(de)背景下也在增(zeng)强韧(ren)性(xing)。如(ru)果对国内新消费板(ban)块的全球领先优(you)势进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的(de)贸易(yi)不可替代(dai)性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球(qiu)贸易链中可平替程度较小，内需(xu)可进、外需可守。

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1、比如，滬(hù)深300指數(shù)中信(xin)息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中(zhong)信息技(ji)術行業樣本(ben)數量增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行業(ye)樣本數增(zeng)加(jia)2隻，權重(zhong)上(shang)陞0.27%。中證1000指數中，工業行業樣本數量增加10隻，權(quan)重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數(shu)量增(zeng)加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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