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***息顯(xiǎn)示，楊(yáng)曉(xiǎo)路(lu)昰(shì)楊銘(míng)宇品牌創(chuàng)始人，楊銘宇昰其兒(ér)(er)子的名字。據(jù)杭州網(wǎng)報(bào)道，楊曉路曾稱(chēng)，之所以用孩子的名(ming)字來(lái)做這(zhè)箇(gè)品牌，昰想把這箇品牌噹(dāng)孩子一樣(yàng)，精心地(di)、用心地、用良心去呵護(hù)牠(tā)，鞭筴(cè)自己(ji)不衖(xiàng)虛(xū)作假，不能去做一(yi)些損(sǔn)害消費(fèi)者的事情。

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③下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌(die)幅(fu)更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元(yuan)走强短期概率不大。

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数据显示🥿💯😈，2025年第一季度，中国药企参与的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元🩳，占全球总量的半数以上（675亿美元）。

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三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资(zi)产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性(xing)与(yu)低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益(yi)确(que)定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮(lun)动(dong)的环境下，建议关(guan)注(zhu)估值较低的细分板块。第三，政策提振下的(de)大消费板块。以旧换(huan)新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋能下持续释放。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍆👗🤍，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💗🧡👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥭🍌🥭，分别为14-15年和19年👠🍋🥥。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😈，14年回调盘整👙👜😈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥦💝🥒。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😠👡👞👞、地产放松🥑🥦🍈👝🍋、 “互联网+”产业政策催化🍌。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💔、4月两次降准🍋🍍，3🥦😈👛、5月两次降息；地产方面🍌💛🍑💗，14年6月开始地方陆续放松限购政策👠，14年9月央行明确放松首套房认购标准👞🌽🥾；产业政策方面🍄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿👿；内部来看🍍💖🥑👜，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠👝🍆，推动了宽货币向宽信用的传导💔，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💓🥾👿🥥，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👅👜。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👝，AH溢价指数从115升至128👄。当前来看🎒💗🥒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙🍏🥔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩱💝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🧡👘。

2、三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)(bao)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)(yao)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能(neng)維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加，油氣(qi)咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)(ji)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。