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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍑💔、核电设备等安全资产👡🥦，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥿🥭🥿💌、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍍；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👛。

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High Frequency Economics首席分(fen)析师(shi)Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理(li)由去讨论调整利率的(de)问题，“其实(shi)，如果特朗普没有实施关税政(zheng)策，美联储可能会考虑降(jiang)息来(lai)**经济。”

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1🍓🥻🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强🥾💞🍎，A股消费+制造+周期👗，港股更偏科技互联网👚🩱，受价格下行的影响较小🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥝🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👙💟😡、医药6%）🩰💖💓，制造业（汽车5%💗🌽、电子5%、电力设备4%）等👝🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💓😡🍄、信息服务等细分领域🍆，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍉🍒💛，消费🍇💕👠、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘🧅🥥🥬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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分品种看，5月(yue)份，规上工业火电由降转增，水电降幅(fu)扩大，核(he)电(dian)、风电、太阳能发电增速放(fang)缓。其(qi)中，规上工业火电同比增(zeng)长1.2%，4月份为下降2.3%；规(gui)上工(gong)业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点(dian)；规(gui)上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分(fen)点；规上工业风电增长11.0%，增(zeng)速比(bi)4月份放缓1.7个百(bai)分点；规(gui)上工业太阳能发(fa)电增长(zhang)7.3%，增速比4月份放缓9.4个(ge)百(bai)分点。

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2、日前💓😈，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💖，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍈🩰🍌🌽，再创新高。