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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🥬🥦🥿、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气💘💘，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力👛🥭🩳🍄。从电力供给侧看💗🧅🍒，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🍈🥻🍌👢，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍉、关税等政策不利于电力供给释放💛；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长💌🩳💖🩳，3-4年内投产新装机量有限🍓🌽🌽，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车🥔💛👝👿👛、机械、半导体💞🩱😈🍓、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响💟🍇🧅，相对波动与不确定性或较大👘🩳🥾。与此相对🧄👛，内需股票（银行🎒🍇、保险💛、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大😡💖💟。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🥻🍆👡，7月期间日本将举行参议院选举🥦🥻，届时会带来政策的不确定性🍓。目前来看，石破内阁对日本经济👚👚、金融市场的支持政策甚微👞，若首相更迭🥦，则在政策上更多或是利好💯🩲。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)(yu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社(she)會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名(ming)義(yì)GDP增速。業(yè)(ye)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看(kan)，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏(hong)觀(guān)政筴(cè)也靠前髮(fa)力(li)、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣(bi)政筴形成更強(qiáng)(qiang)郃力(li)，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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2、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看👞🤬，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🍏💛🍓、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾😈🍋，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥭🩰，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强👝🥒🥑，这背后的关键因素主要源于估值水平。