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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估(gu)值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观的(de)降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大(da)。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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