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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体(ti)问题发表一系(xi)列小规模声明，而非像往常那样试图就(jiu)广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大(da)上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发(fa)布会(hui)上的言论，最(zui)终撤回了美国(guo)对峰会最终协议的支持。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍🧅🍌🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒💌💗🥕，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💔👜🥭👠，在观测到PPI的显著修复之前🍆👛🥕👚，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍍💛，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥭，该指数基日为2004.12.31🧡🍅🍍，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥻👙🧅👜，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举🩲，不作为任何个股推荐💕🍆🍓🥕，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧅、评论🍇🥻👙、预测👅、图表、指标👄🍏👅、理论🍎、任何形式的表述等）均只作为参考🍆💛👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥦🥔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬🧡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗💞🥝🌽。投资人应当认真阅读《基金合同》💛🍄🩲、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🥝💝，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥑🌽👞，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险👙，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🥻，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异🍑🍅💕。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的😡🧄🧡、期限🤬、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🥥。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍅💛👝，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👞😡🩲💗，致使市场风险偏好受挫👝；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤍；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥿😈；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👜。在这些因素的扰动下💗，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍑🥭💓🌽。因此🍓🥑🥑，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥔💌🥑。

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1、这种现象背后存在两个相(xiang)互博弈的机制(zhi)：短期内，风险渠道占主导地(di)位——金融(rong)市场对供应中断的恐慌推高(gao)持有(you)石油(you)合(he)约的便利收(shou)益率，从而推升油价。

2、不过，尽管内(nei)外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政(zheng)策举措的反应仍相对积极。汇丰资(zi)产管理公司投资策略(lve)主管侯赛因·迈赫(he)迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的(de)地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水(shui)平，在欧(ou)元走强、油气价格下跌的背景下，通(tong)货紧缩(suo)似乎将持续下去(qu)。欧洲资产(chan)似(shi)乎将受(shou)益于欧洲(zhou)央行的(de)积极举措。