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下跌中的回落：美元走强🍆💝🍄，外资流出🥥🌽👘🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍋🥕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍏，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕🍋💗🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽🤍🎒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🤍👅💝🤍，万得全A -5.2%🌽🍈，AH溢价指数从129升至151🩰👜。（2）24年美国通胀持续高位👙🧅🍋🍌，美联储不断推迟降息时间🥿👘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👞💔🧡，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒🥕💯👗，美元短期走强概率不大👛🍑🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅😠😠💕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑👝🤍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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抢出口退潮后，预计外(wai)需动(dong)能的转弱(ruo)对内需和物价也(ye)将带(dai)来一定压力，基本面叙事或(huo)再度浮(fu)出(chu)水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业(ye)生产价格和居(ju)民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或(huo)进一步向CPI传导。

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其次，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算的年內(nèi)虧(kuī)損(sǔn)分彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元，三年纍(léi)計虧損近49億元。

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