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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💔，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💗🧅🩱，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👅🥻💌💯🎒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍏；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧅😻💌🧡👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👝🥥💯🥔。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥑👗，具备较强的估值修复潜力👝。随着南向资金持续加仓👘，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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创新药企(qi)license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥(ji)渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯(si)利康达成50亿美元以上授权合作(zuo)。

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何杰表示，当前，综(zong)合(he)改(gai)革“2.0”的(de)蓝图已经绘(hui)就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署(shu)，需要结合实践需求，特别(bie)是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、以史为鉴💋🥝🤬，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间。回溯港股历程，2003年至今已历经五轮完整牛熊🍒🧅。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月，累计涨幅均值达111%😻；熊市平均历时19个月🧡🥔，跌幅均值约44%🌽🥑🩰🧡💘。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月👢，恒指上涨54%🩱💯🤬，相较历史均值，其上行空间仍具空间🍉。