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规上工业(ye)电力生产平稳增长。5月份，规上(shang)工业发电量7378亿千瓦时，同比增长0.5%，增速(su)比4月份放缓(huan)0.4个百分点；日均发电238.0亿千瓦时。1—5月份，规上工(gong)业发电量37266亿千瓦(wa)时，同比增长0.3%，扣除天数原因(yin)，日(ri)均发(fa)电量同比(bi)增长1.0%。

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关(guan)注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速(su)拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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2、利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率(lv)麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)(xu)熊陡。2025年內(nèi)日本的(de)政筴(cè)利(li)率或上行至0.75%坿(fù)近、10年利率(lv)或(huo)上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行(xing)，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日(ri)本財(cái)政爲最大受益者(zhe)，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。