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4、观(guan)点：几矿跌破75美元(yuan)大关，国内(nei)氧化铝厂延续(xu)复产，06合约交割期现货价格开始(shi)加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政(zheng)策不(bu)确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电(dian)解(jie)铝需(xu)求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅(fu)，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排(pai)产和汽车新单下(xia)滑(hua)，内(nei)需旺季拖尾效应随(sui)线缆交付后(hou)逐步转(zhuan)弱。棒锭库存走势分(fen)化，内外低仓单对盘(pan)面(mian)形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝(lv)合(he)金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不(bu)突(tu)出，主力11存在废铝供应紧张和(he)需求季节性转旺逻(luo)辑，持续关注AD与AL价(jia)差收敛机(ji)会。

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維(wéi)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通(tong)脹牛市(shi)》看(kan)灋(fǎ)(fa)，牛市上(shang)半(ban)場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半(ban)場昰實(shí)物再通(tong)脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資(zi)産價格上(shang)行(xing)**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場(chang)進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍處(chù)牛市(shi)上半場的金(jin)螎(rong)再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬(kuan)鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴(hui)歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型(xing)配寘(zhi)思路。

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2、宏观经济：2025年海合会国(guo)家实(shi)际GDP增速保持扩张态势，通胀总(zong)体温(wen)和。根据(ju)2025年5月1日IMF《区(qu)域(yu)经济展望：中东北非》报告预测(ce)，2025年(nian)实际GDP增速沙特3%、阿联酋(qiu)4%、卡塔尔2.4%、科威(wei)特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长(zhang)有(you)望继续加速。原油部门实际(ji)GDP增速上行，根据当(dang)前OPEC+产量政策，我们预期，2025年(nian)沙特、阿联酋原油部门实际增(zeng)速(su)3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。