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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港(gang)股方(fang)面(mian)，地缘(yuan)冲击影响(xiang)偏短期，军工(gong)、大金融板块相(xiang)对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠(die)加(jia)“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或(huo)仍(reng)有新高可能。

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巴西央行可能已从 6 月 10 日公布的 5 月通胀报告中获得足够的好消息，从而结束其小幅紧缩周期🍑，并在周三维持借贷成本不变🍒🍏。

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③下跌(die)中的收敛(lian)或来自美联储(chu)加息或推(tui)迟降息，美元走(zou)强，外资(zi)流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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1、华泰证券研报认为，此次冲突或将导(dao)致(zhi)伊(yi)朗短(duan)期原油产量及(ji)出口下滑，但考虑霍尔(er)木兹海峡(xia)与中东油(you)气(qi)国的共同核心利益紧密相(xiang)关，若霍(huo)尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关(guan)注利益(yi)相关方后续动态。

2、价格(ge)数(shu)据也(ye)没有什么可担心的。5月(yue)份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周(zhou)上涨(zhang)，因为(wei)市场押注今年降(jiang)息不止一次。