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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额(e)收(shou)益的关键，而(er)当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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与此同时，尽管美国经济正(zheng)在缓慢降(jiang)温(wen)，但总体健康的美国经(jing)济几乎(hu)没有人预计美联储会很快采取利率举措。根据期(qi)货合约的定(ding)价，投资者押注央(yang)行最(zui)早要到9月份才会降低借贷成(cheng)本。

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