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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT🍎🩲🥬🤍、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🥦，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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据估计，中国占波音现有积压订单的(de)10%。由于中美在关税问题上发生冲突，中国暂停接收波音新飞机。不(bu)过，Ortberg在5月的投(tou)资者会议上(shang)表示，预计6月将(jiang)恢复交付。

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3）高(gao)股息、红利资产：作为资(zi)金避险与低波动配置的重要去处，建(jian)议继(ji)续持有(you)部(bu)分高分红、公用事(shi)业与类债属性(xing)资产，适合中性偏防御型组合的底(di)仓配置(zhi)。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估(gu)值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生(sheng)指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業(ye)闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技的(de)20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近(jin)10年(nian)12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分位。結(jie)構上(shang)看，取衕在A、H兩地上市的公(gong)司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行(xing)業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其(qi)中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價(jia)更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)(mao)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、5月份，社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fei)品零售額37316億元，增長7.0%。1—5月份，社會消費(fei)品零售總額203171億元，增長5.0%。其中，除汽車以外的消費品(pin)零(ling)售額184324億元，增長5.6%。

2、地缘方面，驻有美军的伊拉(la)克(ke)空军基(ji)地遭无人机袭击，尚无(wu)组织宣布对此(ci)负责。特朗普(pu)警告伊朗不要(yao)对美国轻举(ju)妄动，美国仍有可能介入伊以之(zhi)间的战斗。