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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金(jin)开始(shi)流出，选(xuan)择性价(jia)比更高(gao)的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行高切低(di)。

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