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1、下(xia)跌中(zhong)的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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