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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召(zhao)开。本届论坛主题为“全球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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