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3）高股息👙、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥑，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断(duan)有什(shen)么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风(feng)险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格(ge)局改善节(jie)点可(ke)能推后。而在中(zhong)长期中美(mei)竞争视角下，美国经济(ji)下行压(ya)力(li)对中国资产的影(ying)响是中性的。

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十年间👄👗💘，通信💯🍎🍇、电子👚、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🩳💟🍎，其背后是宏观经济转型与产业结构升级💛💘👜，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股👡，主要来自TMT、汽车、设备领域🥬🌽，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅🥔。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘👝🥑，胜宏科技、兴齐眼药💔、兆易创新💗👘👛、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代🍄💕、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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展望后市，市场无向下风险👚🍈，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措🥑🍉🥾，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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1、行业与个股的分化是过去(qu)十年的主旋律，并不是每只食品饮料(liao)、家电或银行股(gu)都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能(neng)收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值(zhi)的标(biao)尺(chi)。

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