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短期海外扰动增加，贵(gui)金属和油气出现(xian)脉冲(chong)式修复。我们继续提示，新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆(zhuang)个护)和(he)创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的(de)方向(xiang)，在(zai)景气预期二阶(jie)导仍为正的情(qing)况下，估值能维持高举高打(da)，股价上行趋势未结束。短(duan)期高位波动加剧，但还不是中级别风(feng)险。但我们仍(reng)审慎看待(dai)新消费赚钱效应扩散行情(qing)，目(mu)前新消费行情已扩(kuo)散至低性价比区域(yu)，指(zhi)向(xiang)休(xiu)整波段。

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2、新(xin)消费(fei)主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等(deng)细分领域(yu)；另(ling)一方面是情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴(ban)、社交体验(yan)、品牌(pai)文化。后续可(ke)以关注的扩散赛道包括大(da)众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食(shi)饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端(duan)服(fu)饰、线上(shang)预售等）。新(xin)消(xiao)费属性产品不仅有广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在(zai)增强韧性。如果对(dui)国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进(jin)行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新(xin)消费(fei)板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸易链(lian)中可平替程度较小(xiao)，内需可进、外需可守。