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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动(dong)因(yin)素包括宏观(guan)政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性(xing)资金对港股关(guan)注度上升，若基本面(mian)持(chi)续改善，外资(zi)配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬🍏👜💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🧄😡🍇。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👛🍆；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💗💔🍍，会造成一定的估值收缩🍄💕；四是减持与再融资💖🥿🍆。