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中金发布研报称，将周大福珠(zhu)宝（01929）目标价调(diao)31%至14.92港元，投资评级为“跑赢(ying)行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现(xian)中低单位数的年增长，毛利率或因金价(jia)上涨贡献(xian)降低而有(you)约0.8-1.2百(bai)分点(dian)的(de)同比下(xia)降(jiang)，但在持续的费用控(kong)制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中(zhong)金(jin)上调周(zhou)大福(fu)2026/27年度每股盈利预(yu)测(ce)9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出🥕🍄👛，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🍊，不声不响的银行成为其中之一💝🧄💞🍆，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益🥕，使其成为防御性底仓的优选。

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展望A股后市🥾💯💘🥝，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为💗🍇👿🍌🥕，近期国内政策仍积极发力🧡🥦，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🍊，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化💋，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业💘。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🩲🥕👞🥦，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👜🩰🧡👙。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩲🥦，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥬👄💗🍏，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩱👝🤬，在“守住胜利果实”的心态下🥥🩳💯，部分资金逐渐选择止盈🍌🤍。同时👿🥥🍉，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身的结(jie)构(gou)。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利(li)好预(yu)期下，本周沪深(shen)300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以(yi)来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复(fu)后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经(jing)济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃(yue)的新消费、创新(xin)药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。