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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍌🍓🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🥦🍊🥾。具体来说，第一💞🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面💋🍓🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🥬🥿🩰，关注7月政治局会议的表述变化🥾😡🧡。第四🥻👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒💔🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃(yue)特征较为显著(zhu)，估值性价比突出(chu)的低位主(zhu)题或(huo)低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

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颇有意(yi)思的是，美国(guo)总统(tong)特(te)朗普近来在抨击美联储(chu)主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参(can)照(zhao)对象，指责(ze)美联储的行动迟缓。而这一次鲍威(wei)尔和拉加德的碰面，又是否会(hui)大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。

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1、与此同时👝🥒🍎，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍎👛，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝😻🍈💋。

2、仕(shi)佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要(yao)围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。