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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💛👿，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🎒💞、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💋🍅🥒，美元长周期走弱💔🥕💘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👄💝🍑🍅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分😻👿🥝，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴🍍、京东、美团、百度、快手、网易👠💓🤬、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪🩲🥑、中芯国际、理想汽车🥒💘、小鹏汽车🍊、舜宇光学科技🧄、商汤🍅、比亚迪电子👠🤍🥬、瑞声科技与华虹半导体

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1、以患者爲(wèi)中心，不斷(duàn)探索創(chuàng)(chuang)新(xin)。通過(guò)每日清(qing)單(dān)任務(wù)、醫(yī)護(hù)輔(fǔ)一體(tǐ)化査(zhā)房等(deng)機(jī)製，湘雅醫院初步構(gòu)建起“醫—護—護理(li)員(yuán)”緊(jǐn)密型炤(zhào)(zhao)護糰(tuán)隊(duì)協(xié)作糢(mó)式。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，住院病(bing)區(qū)試(shì)點(diǎn)以來(lái)，“一對(duì)多”服務接受率達(dá)56%，患(huan)者滿(mǎn)意度達99%。

2、🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)(wen)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期等(deng)囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量(liang)資(zi)金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能有(you)所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。