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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段(duan)性加速的(de)重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进(jin)行高切低。

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