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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄(huang)金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是(shi)事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍆🍑，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💋🍇👄，品牌提升空间大😡🍓，将受益于国内消费持续复苏👜；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🩲、能源、公用事业💯😈、电信运营商等。

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1、目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持(chi)續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)(shi)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金(jin)螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件(jian)。

2、另(ling)一方麵(miàn)(mian)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象(xiang)，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左右。