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展(zhan)望后市，市场无向下风(feng)险，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行(xing)也缺(que)乏(fa)强力支撑。当(dang)前政策效果尚未充分传导(dao)推动内需回暖(nuan)，经(jing)济复苏仍待(dai)政策加码。考虑到(dao)此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上(shang)可能会宣布新举措，后续(xu)可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💞🍉。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔🍅🩰，比如财政、货币😡🧡👗、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💞🩱，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💔😠👜，强化全球衰退预期。这种情况下💓，中国需求也可能更长时间维持低位🌽，A股供需格局改善节点可能推后🍉🍊。而在中长期中美竞争视角下🍓👠💝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景(jing)氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)(huang)金、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上行(xing)，工業(yè)金(jin)屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包(bao)括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有(you)改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等。