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4 月(yue)以(yi)来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的(de)新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观(guan)的体现(xian)是融资(zi)余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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