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民生证券指出，近年来🥑🍒，国际局势变**织🧡🥬🍍👗。在此背景下🍊，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑💕，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国👡🥿🍓😠。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一😠🩰🤍，未来发展值得期待🍓。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引🥔💟🍎。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度💛。

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尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减免或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启(qi)了稀土资源供应与技术出口的对(dui)话路(lu)径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公(gong)开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而(er)就解决所有分(fen)歧。我们(men)认为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高层政(zheng)策对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议(yi)。

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过去两个月港(gang)股(gu)表现持续强于A股(gu)，AH股溢价(jia)指(zhi)数下行(xing)至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段(duan)，年初至3月19日恒生指数(shu)涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强的(de)弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历(li)史低位。

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1、行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响💘🧄🍋😠，因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)🤬，预期7月加息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右🩰💖🍏。

2、噹(dāng)天下(xia)午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆(mu)通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西(xi)部上空(kong)，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)(cong)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。