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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍒🍍🧄🩲🎒，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🤍🥿😻🧄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🤍👙，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年(nian)中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵(mian)，對(duì)比(bi)之前(qian)震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛(niu)市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利(li)的牛(niu)市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突(tu)破(po)后形成(cheng)的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段(duan)性低點，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上(shang)行。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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