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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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展望后市💔🍋，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💝😈🩳💯，市场波动率也可能随之放大👅。届时，小盘股抱团或有松动🍌👚，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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中信证券(quan)认为，对(dui)于银行的(de)投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求(qiu)的延续(xu)，机构增配空间仍存。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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