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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍄😻💖🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓👛，引发A股估值重估👛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗🥻🍈🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗🤬🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰👚🍆🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🍍🍆👞🍊。这个逻辑之下💞🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅👡👠，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅💌，右手边还有住家🥕😡💞🩳。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事🤬🍅。幸好厅堂保存完整😈🍋，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。