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在整体信用周期难(nan)以大幅修复，即整体经济或(huo)市场回(hui)报有限的情况(kuang)下，投资者更追(zhui)求“回报”，要么是稳定型回报、要(yao)么是成长型(xing)回报(bao)，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好(hao)的板(ban)块如新消费、科技(ji)硬(ying)件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板(ban)块，分红板块(kuai)中如银行、电(dian)信服务、公用事业则至(zhi)少需要ROE维持稳定(ding)，而ROE下行的板块如(ru)建材、石(shi)油(you)、煤炭等恐怕连分红角色(se)也难以(yi)承担。

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1、3👞🥑、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💗🥦💕。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算👄🍍🥕，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🍏，如考虑汽油需求增速问题🧄🍍😻，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👘👗👘👢。假设全部由甘蔗制成👿🥻👝，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥕👅。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥝，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💌🍌😡🍊，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升👡👞🍎，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市(shi)公司纍計被調研93次，深市上市公司(si)纍計被調(diao)研(yan)166次(ci)，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。