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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美(mei)债利(li)率持续(xu)高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽(li)大(da)法案(an)提高美(mei)国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美(mei)国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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供应端来看👛🍓🥭，澳洲发运增加明显💓🩳🍈🥿，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加🥝🍊。澳洲发运量2169.9万吨💯🥿👡🍌，环比增加249.3万吨🥑，其中澳洲发往中国的量1892.0万吨，环比增加392.2万吨🍌🥿🍉🩲。巴西发运量749.6万吨，环比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨🍑🧄👿🥻，BHP发运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨🩲🍑。继续受到环保限产的因素影响🧄💋🥝🍑，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加🍅👘🍈🥑。

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截至5月(yue)末，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累(lei)计增持量达到(dao)103万盎司。这一持续增持行(xing)为被(bei)市场解读为中国推进外汇储备多元化(hua)战略的重要举措(cuo)。分析人士指(zhi)出，在全球地缘政治不确(que)定性加(jia)剧、美元(yuan)波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重(zhong)要性凸显。世(shi)界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀(shi)实际收益率，且经济增(zeng)长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌(die)资产之一。

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