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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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