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展望后市(shi)，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠(qu)道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势能向(xiang)上(shang)的区域领先酒企。大(da)众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度(du)高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上(shang)游供给端原奶价格底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交(jiao)平檯(tái)上稱(chēng)，“美國與(yǔ)伊朗今晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝(bìng)警告説(shuō)(shuo)，若伊朗以任何形式對(duì)美(mei)方髮(fà)動(dòng)攻擊(jī)，美國武裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)擊(ji)”。此(ci)外，特朗普還(hái)聲(shēng)稱，美方可以(yi)“輕(qīng)鬆(sōng)促成結(jié)束這(zhè)場(chǎng)衝(chōng)突的協(xié)議(yì)”，但竝未詳(xiáng)細(xì)説(shuo)明如何達(dá)成(cheng)協議。

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这(zhe)已促使万豪国际、凯悦酒店、温(wen)德姆酒店及度假村以及精选国际酒(jiu)店集团等多家顶级酒店集团修(xiu)正2025年盈利预期。例如，温德姆酒店及度假村将RevPAR增(zeng)速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦(yue)酒店将增长区间下调一个百分点至1%~3%，万豪国际(ji)则(ze)下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

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*ST同洲表示，2023年度公(gong)司持续经营相关的重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续多年亏损，2023年(nian)末流动(dong)资产小于流动负债且累(lei)计未分(fen)配利润为-18.40亿元。2024年公司经审(shen)计后净利润(run)4，933.68万元，成功扭亏；报(bao)告期末流(liu)动资产10.89亿，流动负债11.31亿，流动资产和流动负(fu)债金(jin)额差异小；累计未分配利润-17.70亿元(yuan)，较上年末有所减少。

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1、从轮动(dong)面积来看，第二(er)轮行情的轮动(dong)面(mian)积更大。以申万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中(zhong)，存量资金(jin)在反(fan)关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业(ye)比例(li)超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍎💟🤬🍆。本周五A股💕😡👿、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥾🥥，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩰。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍏🍍🩲，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍋🍈😡，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🥒🥒、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍌💟。