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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流(liu)出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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