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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅💌👢；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍏🥾、被动跟随策略🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)(bing)不支持(chi)。” 相(xiang)反，達(dá)科認爲 9 月更有可(ke)能成爲(wei)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月(yue)經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消(xiao)退，債(zhai)市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)(jin)一步做多(duo)的催化囙(yīn)素，后(hou)續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔🥭，融资资金有望延续净流入💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💘🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🥑🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔🍋🍒🍏💛；市场震荡上行🩲🩳🥝🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦🧄，重要股东净减持规模扩大😡🍌👡；IPO发行规模小幅回落😠👜🥕🥭，再融资规模持平前期🍍，资金需求规模低位稳定🌽👜。展望2025年7月🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、民主党人和一些经济学家认为👡🥻🥕🍍，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥦🤬🍊🧡🍍。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👛🥿👚。

2、改造方案与融资方案同步落地，为这一区域28个老旧小区的有序改造打下了坚实基础🍍😈。“政策性金融不仅为项目建设融资输血，也为改造‘融智’🍇😠🍋，提供全流程的解决方案💝😡😈🥬。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部改造完成后，将惠及群众近1.5万户🍒👛🍍🥿。