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🏮 后续如何演绎🥒？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎💗💯。战略上我们保持看多💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💟🍌🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻🥻🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥿🧡👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👚💞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈🍇。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👿，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍌。

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可以期待的是，随着监管(guan)体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下，消费金融公司将(jiang)步入稳健发展(zhan)的新阶段，自营能力、合规(gui)能力的(de)重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作，为推动居民(min)消费增长与经济高质量(liang)发展注(zhu)入强劲动力。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动(dong)率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不(bu)过(guo)，在(zai)标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

2、忆(yi)起“过去的洋火、洋皂(zao)、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我(wo)们成为工业门(men)类最齐全的世(shi)界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感(gan)慨(kai)地说：“这条路走对了。”