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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当(dang)下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。