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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、2、需求：MTO方面(mian)，二季度甲醇价格大幅(fu)下挫，装置(zhi)利润较去年有(you)所增加，烯烃装置开工表现(xian)稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对(dui)船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可(ke)能(neng)。传统下(xia)游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下(xia)滑。

2、大宗交易近年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高(gao)，大宗(zong)交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)(mai)賣(mài)雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)行大宗交易(yi)的細(xì)(xi)節(jié)不(bu)得而知。但昰(shì)，我們(men)可(ke)以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探究其揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含的信息。