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山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有(you)限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉(zhuan)給(gěi)山東高(gao)速集糰(tuán)有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥭🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔🥝👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍋💯🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👜💌👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎💘，资产荒趋势依然存在。上半年💌👞💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💗🍏🥝🍑，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🥬🌽。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👗💝🍅👘💋。文中指数成份股仅作展示🧅💔，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😠👚。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💋🥻🥭，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅🩰。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍑👅、预测、图表、指标😈🥬、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🎒💝🍍🍍，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💟🥥🥻。另🥦💯🍆，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍😡🥿。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四(si)季度。

2、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个(ge)交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不(bu)超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中(zhong)，拟以集中竞价方式减(jian)持公司股份不超过(guo)8606768股(gu)（占(zhan)公司目前总股本(ben)比例(li)1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例(li)2%）。