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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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