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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻😻。从基本面的角度来看🥦🍋🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🥝💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑💯🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍍🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🍏🎒🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅🩳💝🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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6月全国水泥价格指数下行😠🍇，长江💓🩲、华北🍉🧡🍊、华东、西北🥝🍆🥭👿、西南👢💓🤬👘、中南地区水泥价格指数均下行👘🩱，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错(cuo)告，有必要予以澄清(qing)的，有关党(dang)组织、单位和纪检监察机关应当按照(zhao)规(gui)定进行澄清”……

2、所谓价值投资说通了就是要能理解企(qi)业。所有能帮助你理解企业的东西都是(shi)有用的(de)，但不(bu)会有一个充分条件保证你会投资。我没啥(sha)更好的(de)建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做(zuo)对是要(yao)靠自己去摸(mo)索的。（2019-06-26）