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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成(cheng)长风格的一(yi)个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确(que)定较大，需要(yao)密切关注美国(guo)对等关税动态。美联储将(jiang)延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面(mian)以稳为主(zhu)，经济数据(ju)短(duan)期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍇👿🧡，融资资金🎒👙💖、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌🥥；IPO发行规模小幅回落🧄🍋🍒💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤬🥒🥑💝🍆。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👙🍓🧡🍒，行业类ETF也有望继续活跃👅。

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1、二、日(ri)本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境(jing)外生産企業(ye)註冊(cè)筦(guǎn)理等(deng)相(xiang)關(guān)(guan)槼(guī)定。已暫(zàn)(zan)停進口的水産品生産企(qi)業應噹重新申請(qǐng)在(zai)華註冊，穫(huò)得註冊之日起(qi)生産的水産品方可(ke)輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也(ye)應噹(dang)重新申請在華註冊(ce)，完成(cheng)註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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