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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象。在今年第一季度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”💔👜。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费🍄🍓。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力🍇🎒。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体(ti)。高股息防御方面，国有大行和部分股份行凭借(jie)低估值（PB 0.5-0．8倍）、高(gao)股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置(zhi)换），成为(wei)险资、社保等长(zhang)期资金的避(bi)险选择。高弹性成长方(fang)面，一些地区性优质城商(shang)行、零(ling)售型股份(fen)行，凭借区域经济红利和业务转型，净利润增(zeng)速维持两位数。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银行板块，兼顾银行股给组合带来的“确(que)定性”与“成长性”。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)(he)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結(jie)郃(he)。

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本週，地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)(dong)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在(zai)業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍(reng)昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙(yin)素，后續(xù)看好汎(fàn)(fan)科技方曏(xiǎng)機會。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👅🥔👄🥑😻，而当前创新药🎒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥝🥕🍓。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👢🩳😡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠，呈现出阶段性见顶的信号🍅🍋。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗🍆，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍅🍏🍊。但对于重视时间成本的投资者而言🧡🍍🥒👘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧡🍑🍈🍍，在“守住胜利果实”的心态下💟，部分资金逐渐选择止盈👜💓👙👿。同时🩲🥕🩲🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥑💋💘👛，表明资金开始流出🍒💓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👛🥬😈、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公(gong)司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品(pin)饮料(liao)产(chan)业主题指数，约6成仓位(wei)布局(ju)高端、次(ci)高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十(shi)权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对(dui)吃喝(he)板块核心(xin)资产(chan)进行布局。