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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍈🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍈🍎💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄👅🥻🍍，同时通胀尚未回归🤍👡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗👢💯🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👅💖👿，在观测到PPI的显著修复之前🥒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头💖👄💗。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元🥑🎒🍏、245.59亿元👡、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元💔👿👙🥑、63.55亿元🍓🎒👝🍉。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响💛，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年🥾，海天味业经过优化产品结构等系列举措🩳🥒🥾🍆，业绩重回增长轨道。

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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征💗🍎，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领🥒🍊，” 他说👄🥬🍇💓，发誓永远不会重蹈覆辙。

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伊朗总统佩泽希齐(qi)扬14日与法(fa)国总(zong)统马克龙通话时表示，只要以色列继(ji)续袭(xi)击伊朗，伊朗就(jiu)不会恢复与美国(guo)的谈判。阿曼外交大臣巴(ba)德尔14日在社交媒体发文说(shuo)，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗(lang)与(yu)美国第六轮谈判“将(jiang)不再举行”。

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1、场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成(cheng)交9287万元，较上日(ri)激增159%！场内全天溢价交易，显示买盘(pan)资金强(qiang)势。

2、调样后🍅😈，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点🍇🥿，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升👢🍌，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。