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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧅🥦🍊🥝🥕。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💛💘🧅，相比于近半年的-0.03%环境变差😈。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差😠💌。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💖👘，相比于近半年的-0.03%环境变差🩰。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将(jiang)结(jie)束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击(ji)，但(dan)流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上(shang)可能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险(xian)。

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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)(rui)以10％位列第四。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的(de)逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建(jian)议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、6月全国水泥价格指数下行，长江😈、华北👅🍆🥔🩱、华东、西北、西南🥥👝🍌👙🧄、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。