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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋(qu)势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度(du)震荡(dang)调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。”招商證券指齣(chū)。

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1、焦煤，供(gong)应方面，2025年1-5月，我国原煤累(lei)计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长(zhang)，尤其是山西，前(qian)五个月原煤产量(liang)同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回(hui)落，1-5月份中国累计(ji)进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨(dun)，同(tong)比减少17%，而从俄(e)罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的量均有所增加(jia)，分别增(zeng)加3%、26%和(he)8%。需(xu)求方面，铁水产量不断走高，上半年最(zui)高日均(jun)产量(liang)245.64万吨/日，创出近5年同期(qi)最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份(fen)全国(guo)焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比(bi)增加(jia)3.3%，对于(yu)焦煤需求有(you)所增(zeng)加，但是低于焦煤供应(ying)增速。目前(qian)焦煤下(xia)游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶(ding)库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤(mei)生产以及进口均(jun)较为宽松，上游焦(jiao)煤库存去(qu)化(hua)也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已(yi)经(jing)出现(xian)亏(kui)损，价格低位下多空博弈或有一(yi)定加剧，焦煤主力合约(yue)价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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