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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编🩳🥬😻🥬。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权，却不要后者的投票权💖💛🥝👿，只想收编后者的华裔创始人兼CEO👜🍏，来领导Meta的AI团队。扎克伯格到底打得什么算盘🧡🍆💓💞？

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中(zhong)國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民(min)幣(bì)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)增速均明顯高于名(ming)義(yì)GDP增速。業(yè)(ye)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看(kan)，金螎總量繼(jì)(ji)續(xù)(xu)郃理增長(zhǎng)，支持實體經(jing)濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)(cai)政、産(chǎn)(chan)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前(qian)髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)(huo)幣政(zheng)筴形成更強(qiáng)郃力，推(tui)動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好(hao)。

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5、总结(jie)：供应方面本(ben)周齐鲁石化、福建万华(hua)等装置检修，产能利用率下(xia)降，下周河南宇航计划检修，因此预计整体供应量继续(xu)。需求方面，国内(nei)房地产(chan)施工逐步(bu)走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看，随着下游(you)进入淡季，基本面仍有压(ya)力(li)，短期在地(di)缘(yuan)冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和(he)月(yue)差结构(gou)的缓慢变化，套(tao)利和套保(bao)空间在逐步收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未(wei)提供明显空(kong)间之前，不建议继续做空。

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1、3、库(ku)存：交易所方(fang)面，工业硅周度整体去库13265吨至(zhi)28.96万吨，多(duo)晶硅周度累库(ku)4200吨至7.8万吨。社库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累库1500吨至26.03万吨(dun)；黄埔港累库1000吨至5.5万吨，天津港持稳(wen)在(zai)6.7万吨，昆明港4.9万吨。多晶硅周度(du)累库400吨至(zhi)26.84万吨。

2、北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础(chu)设施投(tou)入持(chi)续性超(chao)预期；关税(shui)影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资(zi)本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性(xing)超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外(wai)通信板(ban)块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能(neng)够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税(shui)对海外通(tong)信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。