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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💗🍆🍅🍉、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🌽💋💗，南向资金主要流入非银与可选消费👜；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🧅👚👙👅、新消费与互联网则最受青睐🥾🤍，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍎；最后，4月初“对等关税”后👡💖🩱💗，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💘🥿，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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90年后的今天，换(huan)了(le)人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间，一座座民居依(yi)山傍水、错落有致。在党(dang)组织(zhi)的带领下，各族群(qun)众像石榴籽(zi)一样紧(jin)紧抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同(tong)绘就(jiu)乡村振兴新篇章。

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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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